Вы можете создать заказ различными способами:
- Из нормативов времени – создайте новый заказ, основываясь на предостановленных нормативах времени (подробнее)
- Через Справочники -> автомобили – начните создание заказа, выбрав конкретное авто из списка (подробнее)
- Из календаря – выберите событие в календаре и создайте на его основе заказ (подробнее)
- Из предзаказа – создайте заказ на основе ранее сформированного предзаказа (подробнее)
- Из Журналы -> Журнал заказов – перейдите в раздел "Журнал заказов" и нажмите Добавить на соответствующей странице
а далее заполните форму описанную ниже - ИзЖурналы -> Новый заказ и выполнить все шаги описанные ниже
Описание формы создания нового заказа
После выбора способа создания заказа откроется форма.
Обязательные поля:
- Ответственный – выберите сотрудника, ответственного за выполнение заказа
- Авто – выберите из существующих автомобилей или создайте новое
- Владелец, заказчик и плательщик:
- Если это одно и то же лицо, выберите соответствующую опцию
- Если они разные, укажите каждого из них
Необязательные поля:
- Дата заказа
- Дата исполнения – выберите дату
- Довереннность – укажите доверенность, если есть
- Пробег – введите актуальный пробег автомобиля (если включена опция "Валидация пробега")
- Способ оплаты – выберите способ оплаты
Секции для заполнения:
- Работы – добавьте заявленные работы, производимые услуги или услуги сторонних организаций
- Запчасти – укажите запчасти, предоставленные СТО или заказчиком
- Платежи - станет доступна после сохранения заказа
- Гарантия – заполните данные, если заказ сопровождается гарантийным обслуживанием
- Рекомендации – внесите рекомендации для владельца автомобиля
- Неисправности – опишите дополнительные неисправности, обнаруженные в процессе осмотра или работы
- Примечание – добавьте любую полезную информацию, связанную с заказом
- Связанные документы – станет доступна после сохранения заказа
- Фото – загрузка фотографий станет доступна после сохранения заказа
Шаги для создания нового заказа
Шаг 1: Выбор автомобиля
- Нажмите "Выбрать" напротив поля "Авто", появится уведомление о скидке / надбавке
- Выберите необходимый Вам вариант
Многие автосервисы устанавливают надбавки за возраст автомобилей, чтобы корректировать нормативы времени, предложенные производителем. Для настройки надбавок или скидок в зависимости от возраста автомобиля:
- Перейдите в меню Станция → Настройки → Заказы → Надбавки (подробнее)
3. Откроется панель для выбора или создания автомобиля клиента и будет видна вся информация о надбавках
Если автомобиль есть в списке, просто выберите его и данные о владельце подтянутся автоматически.
Если автомобиля нет:
- Нажмите "+Добавить"
- Укажите необходимые данные:
- Гос. номер
- VIN
- Владелец
- Модификация
Обратите внимание: Если вы выберерите из списка норматив времени, то модификация автомобиля подтянется автоматически (информация появится в полях формы).
- Сохраните созданный автомобиль, чтобы вернуться в форму заказа
Шаг 2: Указание владельца автомобиля
- Если вы выбрали или добавили уже автомобиль, данные владельца подтянутся автоматичеки
- Если Вы решили начать заполнять форму с Владельца, то алгоритм такой же, как и с машинами - надо нажать "Выбрать" напротив поля "Владелец"
- В появившейся форме выбрать существующего клиента (этот клиент станет привязанным к данному автомобилю как владелец) или нажать "+Добавить" для создания нового клиента (если его нет в базе)
- Заполнить обязательные поля помеченные красной звездочкой
- Нажать "Сохранить"
После этого вы вернетесь в форму создания автомобиля с уже добавленным клиентом.
Шаг 3: Выбор при помощи галочки совпадают ли Заказчик и Плательщик с Владельцем
Если владелец, заказчик и плательщик разные, то необходимо их указать
Шаг 4: Управление Работами
Работы можно:
- добавить руками (создать те, которых нет в базе)
- добавить из прейскуранта
- добавить из каталога
После того, как работы отобразятся в форме можно работать со следующими данными.
Шаг 5: Управление Запчастями
Для того, чтобы добавить запчасть из справочника надо:
1. Нажать Выбрать из справочника
2. Выбрать деталь
3. Нажать Перенести выбранные
4. Деталь появится в форме заказа
Шаг 6: Работа с остальными вкладками
Пройдите по всем остальным вкладкам и заполните информацию при необходимости.
Шаг 7: Завершение создания заказа
- Проверьте, что все поля заполнены
- Нажмите "Сохранить"
При сохранинении Вам будет предложено внести заказ в календарь (если это есть в настройках подробнее). Если Вы хотите его внести, Вам всего лишь надо нажать на нужный слот времени и событие автоматом добавится в календарь.
Готово! Ваш заказ успешно создан.
Шаг 8: Новые доступные функции
После того как заказ создан и сохранен вы можене воспользоваться следующими функциями:
