Клиентом могут быть либо физические лица, либо юридические (организации).
Создать клиента можно из разных модулей системы:
- через главную страницу
- через справочник -> клиенты
- при создании либо редактировании автомобиля
- при создании либо редактировании заказа
Создание физического лица
Для того, чтобы добавить новую запись через Справочники -> Клиенты, необходимо на выбранной странице нажать кнопку Добавить.
Далее заполнить открывшуюся форму, проверить и сохранить всю введенную информацию.
Создание юридического лица
Для того, чтобы добавить новую запись через Справочники -> Клиенты, необходимо на выбранной странице нажать кнопку Добавить.
Далее заполнить открывшуюся форму, проверить и сохранить всю введенную информацию.
При вводе данных в поле Организация или ИП у вас будет появляться список с названиями в которых есть полностью или частично то, что вы воодите. И будет отображаться налоговый статус [Действующий, В Процессе ликвидации, Ликвидирован].
При вводе данных в поле УНП или ИНН аналогично - у вас будет появляться список с названиями в которых есть полностью или частично то, что вы воодите. И будет отображаться налоговый статус [Действующий, В Процессе ликвидации, Ликвидирован].
Это крайне удобный функционал, который позволяет очень сильно экономить время при создании клиента.
Прочие данные
Ниже основной секции будут располагаться дополнительная информация
Раскройте данный список, чтобы заполнить необходимую информацию. Например как на картинке ниже.
Добавление номера телефона
* Мы настоятельно рекомендуем указывать контактные телефоны клиентов. На портале есть множество функций, которые помогут Вам монетизировать данную информацию (Рассылка СМС сообщений, Запись звонков и так далее)
При нажатии на "Добавить" у вас развернется форма, в которой надо заполнить обязательные поля и по желанию все остальные:
Добавлять можно неограниченное количество телефонов.
Также можно указать метку и отметить опцию отправки СМС.
В случае, если Вы укажите Нет в секции СМС, то пользователь не будет получать СМС уведомления.