Все платежи разделены по модулям и логике.


Платежи в заказах - это ваши взаиморасчеты с клиентом за оказание услуг.

Цель платежей в заказе — обеспечить учет денежных средств в зависимости от того, что оплачивается, продается или какие услуги оказываются в рамках заказа, оформленного с клиентом.

Оформить платеж по заказу можно только после сохранения данных заказа. Для создания платежа перейдите на вкладку «Платежи» и нажмите «Добавить платеж». 


У вас появится форма для оформления платежа (о ней ниже).


Первое, что вам важно понимать, это на какую сумму у вас оформлен заказ с клиентом. Относительно нее будет считаться ваш баланс по данному заказу. В случае добавления или удаления работ или запчастей, стоимость заказа должна меняться, а соответственно и баланс по платежам.

Форма создания платежа из заказа и правила заполнения.



  • Имя плательщика
    Имя плательщика в форме заполняется автоматически на основании данных из заказа. Изменить его можно только через сам заказ.

  • Дата платежа
    Дата платежа всегда устанавливается текущей, так как оплата совершается в момент оформления.

  • Касса

    • Если в заказе указан счет, привязанный к кассе, то в форме автоматически выбирается соответствующая касса.

    • Если к счету не привязана касса, необходимо выбрать ее вручную.

    • К одному счету можно привязать несколько касс, но каждая такая "привязка" - это новая пара счет - касса.

  • Тип платежа
    В платежах по заказу всегда используется тип «Продажа», так как через заказ вы реализуете услуги клиенту.

  • Категория платежа

    • Категории платежей удобны для учета внутренних операций компании (подробнее – [тут]), но можно применять и в платежах по заказу.

    • Про категории платежей можно прочитать (тут). 

  • E-mail
    Автоматически заполняется из карточки клиента, чтобы информация об оплате могла быть отправлена на почту.

  • К оплате
    Всегда указывается сумма, оставшаяся к оплате по данному заказу.

  • Полная оплата или аванс

    • Необходимо выбрать вариант оплаты: полная оплата или аванс.

    • При полной оплате рассчитывается сдача, если клиент вносит сумму, превышающую требуемую.

    • При авансе ограничений по сумме нет – можно принять как меньшую, так и большую сумму.

    • В случае превышения суммы к оплате создается отрицательный остаток как напоминание о переплате.

Баланс по заказу считается и отображается тут.



  • Оплата несколькими способами

    • Если клиент хочет оплатить несколькими способами, нажмите «Добавить» и выберите дополнительный метод оплаты.

    • Важно! Для каждой кассы доступны только определенные методы оплаты, которые у нас автоматически распределены в системе. Например, если вы проводите оплату по кассе, в которой у вас только наличный учет, вы не сможете в этой кассе выбрать оплату по карточке. 

  • Комментарий
    В этом поле можно указать любую важную информацию по платежу.


После того как платеж сохранен, в заказе появляется запись этого платежа. При необходимости, вы можете отменить платеж или сделать возврат по данному платежу.



Также вы можете просмотреть информацию о платеже, нажав на значок «Глаз».